青海高景太阳能第一根单晶硅棒拉制完成高景太阳能在210MM等大尺寸硅片单晶炉、切片机及其它配套设备匹配度等问题方面拥有多项核心专利技术，在拉速等生产工艺方面也处于世界领先水平。

以大全为代表的硅料行业先进企业，硅料的全成本约为40元/kg;国内一般硅料企业的成本在60元/kg左右，海外硅料的成本在80元/kg左右。一旦投资失败，造成国有资产损失，将来都是要被追责的。

2021年国内的装机总量仍然值得期待。然而，在大宗商品价格上涨的带动下，电站投资也出现了全面的上涨。欧洲、印度、中东需求也表现强劲。组件价格要从当前的1.85元/kg左右的价格回落到1.7~1.75元/W之间，需要硅料价格下调40~60元/kg，回落至150~170元/kg的价位。刚刚完成招标的四川甘孜光伏项目，倒推的土地税费成本已经高达0.6~0.8元/W之间。

因此，在150~170元/kg的价位下，硅料企业仍然有较好的利润。硅料价格下降10元/kg，会带来组件端2.6分/W的成本下降。根据中国光伏行业协会预测，十四五期间，国内年均光伏新增装机量，将是2020年的1.5~2倍左右[1]。

不过大尺寸同样也要求下游生产工艺的同步改善，需要一定的产业链协同发展。光伏玻璃的发展主要受上下游驱动，目前的主要趋势分别是增大与减薄。若要给两个关键词排个位，则降本还要在增效之前。但这不意味着技术迭代的停滞。

目前光伏电池两个主要发展趋势，分别是双面组件与半片封装。光伏电池片在发电过程中产生的电流和电池片面积有关，因此相对于整片，半片电池中通过主栅线的电流大小仅约1/2。

在电池片互联后，一般需按照钢化玻璃、胶膜、电池片、背板以从下到上的顺序，经过层压的方式封装在一起，背板与钢化玻璃将电池片和胶膜封装在内部，通过铝边框和硅胶密封边缘保护。通常来说，硅片光伏组件主要使用超白压花玻璃或超白加工浮法玻璃，一方面可以对太阳能电池起到保护作用，增加光伏组件的使用寿命。分布式光伏电站则主要是指利用小型空地，或建筑物表面，如厂房、公共建筑屋顶等表面建设的小型发电站，在人口比较稀疏的发达国家占据主流。简略地说，硅片下游的电池/太阳能组件的生产速率比较固定，与硅片尺寸关系不大。

另外，生产与切片过程中的硅料损耗，也会导致生产成本的增加，如何降低生产过程中的耗硅量同样重要。国内的多晶硅大制造商同样占据了全球供应链的关键位置，这意味着产能转移还强化了国内企业的定价权。目前，单晶PERC产品作为主流光伏电池，生产工艺成熟，产能高，光电转换效率可达23%，较上一代的BSF电池优势明显，是性价比最高的电池技术路线。潜力巨大的行业，又怎么少得了逐利的资本?国际能源署IEA预测，2030年前后可再生能源将成为全球最大的电力来源，全球2015年至2040年间的电力投资中，将有近60%流入可再生能源领域[2]。

市占率方面，截至2020年底，我国大型地面电站占比为 67.8%，占据绝对主流，分布式电站占比则为32.2%[3]。国内多晶硅产能、产量的增长均大幅领先全球，占比分别为75%、76%[4]。

所谓碳中和，概括来说就是通过各种手段抵消生产过程中排放的二氧化碳，最终实现二氧化碳的零排放。HJT电池最大的问题，在于生产成本过高：据Solarzoom统计，当前HJT电池成本相较PERC电池要高出约30%，这对于将降本放在第一位的光伏行业显然不能接受[13]。

随着碳达峰与碳中和在2021年两会写入《政府工作报告》，以及2030年碳达峰，2060年碳中和的减排时间表敲定，这两个词就成了资本市场最热门的概念，甚至没有之一。硅片减薄：从产业发展趋势看，硅片厚度下降是另一个长期趋势这不仅有效减少耗硅量，提高出片数，进而实现降本，也为下游的电池组设计带来更多产品设计路线。由于并网的电源需满足上网的质量要求，逆变器可调整电压波形，用于电网或供负载使用，可直接影响太阳能光伏系统的发电效率，是光伏电上网的必需设备。目前单晶硅片量产厚度在170~180m，较行业早期进步明显，一些采用前沿技术的企业已经能够实现140m单晶硅片的生产，未来降本空间可观。截至2020年底，单晶硅片的市占率已经从2016年的20%，提升至超过90%，已实现了对多晶硅片的全面替代[8]。有业内人士称，目前的硅产能能够满足下游需求，是下游企业故意制造多晶硅短缺迹象，并协调一致哄抬价格[7]当然具体情况很难查证。

目前降低耗硅量的主要方式为降低硅片厚度与减少切片损耗。光伏辅材：不含硅，也重要要生产一台光伏组件，仅有电池显然是远远不够的，还需要一系列非硅辅材相配合。

2020年，全球多晶硅产能为60.8万吨，同比降低9.9%;产量52.1万吨，同比增加2.6%。随着硅料生产工艺、拉棒工艺以及最后的切割工艺持续进步，单晶硅生产成本迅速下降，同时以PERC电池(钝化发射区背面电池，Passivated emitter rear contact solar cells，目前主流光伏电池)为代表的新一代电池技术，对单晶硅片的利用率更高，这进一步拉开了本就存在差距的光电转换效率。

如何配合电池技术的进步调整产品，仍是核心辅材生产商的重要发展方向。这就要讲到光伏产业中游的最后一环，电池与光伏产业的最小有效发电单位，在光伏电站中承担光电转换的设备光伏组件。

两者因为名称区分度不高，常引起误解。同时由于光伏天然存在发电波动比较大的问题，导致集中式光伏电站对电网负荷比较大，光电上网一直比较麻烦。电池片是决定组件整体性能的核心因素，对光伏发电的重要性不言而喻：光伏组件最重要的指标为发电功率，而组件的发电系统是光伏电池片串并联制成。但此两种背板均不透光，并不符合目前双面电池组件(双面组件详情见下文)的发展趋势，市占率开始萎缩。

首先需要澄清，多晶硅(料)不等于多晶硅(片)，多晶硅片是硅料通过一系列工艺制备而成的产品，位于产业链中游。从产业链位置看，光伏组件位于光伏电池与光伏系统之间，是光伏制造业的最终产品。

我国目前就是集中式电站占主流，多分布于西部光能富集地区。硅料生产方面，受益于主流技术改良西门子法的不断进步，多晶硅的行业平均生产成本持续下降，大幅降低了下游企业的硅料采购价格。

光伏电池：持续升级，快速进步介绍完硅片，现在让我们了解光伏产业中游的起点，光伏发电的核心部件光伏电池。当半片电池串联以后，单个正负回路上电阻不变，单回路的功率损耗就降低为原来的1/4，从而降低了组件的整体功率损失，同时也减小了组件升温对发电能力的负面影响。

除了改良西门子法，目前多晶硅料的制备还有硅烷流化床法制硅路线(在流化床反应器中利用硅烷法分解，并在预先装入的细硅粒表面生成多晶硅颗粒，产品形态为颗粒硅)，较当前主流工艺有成本优势，能够对产业形成一定的补充。使用此类半导体的光伏电池即为N型电池。光伏硅片目前有单晶与多晶两种产品形态，但两者存在代差。顶层设计有了，市场需求有了，技术积累也有了，连钱都到位了，多重利好齐备，光伏腾飞的机会似乎就在眼前。

HJT的成本问题，一是由于对原材料要求高，消耗也比较大;二则是因为生产设备和现有设备不兼容，必须重新建设生产线导致极大地推高了前期成本;三是产品加工工艺也比较复杂。另一方面，超白压花玻璃及超白加工浮法玻璃的含铁量相对较低，透光率更高，能够提高组件发电效率。

目前主要的N型电池可分为：TOPCon、HJT以及IBC三大类。光伏组件的制备主要包括电池片互联和层压两大步骤：电池片互联决定了组件的电性能，目前，光伏组件的标准电池片数量为60片或72片，对应以10或12条铜线作为汇流条将其连接起来，6组互联为一个光伏组件。

HJT电池另一个核心优势则是工序少产品的加工流程仅有四步，更少的工艺步骤对提升良品率十分有用。目前主流的光伏电池由硅片经一系列工艺加工而来，由于这一过程比较复杂且不是本文核心，故仅列出示意图，不再另做赘述。

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